丢掉苹果订单？歌尔股份预警：遭海外大客户订单调整，影响营收33亿元；工信部：降低中小企业数字化转型门槛

昨日A股

A股三大指数集体收跌，沪指跌0.43%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.91%。个股跌多涨少，两市近2800股下跌。沪深两市成交额8358亿，较上个交易日缩量1703亿，成交金额大幅萎缩跌破万亿。

(资料图片)

南财金融终端显示，数字货币、贵金属、信创、福建自贸区等板块涨幅居前，一体化压铸、旅游、TOPCON电池、消费电子等板块跌幅居前。

隔夜外盘

美股三大指数集体收涨，道指涨1.02%，纳指涨0.49%，标普500指数涨0.56%。有色、贵金属板块涨幅居前，金田涨超13%，美国黄金公司涨超9%，世纪铝业涨超8%。汽车制造、WSB概念股走低，Arrival跌超36%，特斯拉跌近3%。

欧洲三大股指8日全线上涨。英国富时100指数8日报收于7306.14点，比前一交易日上涨6.15点，涨幅为0.08%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6441.50点，比前一交易日上涨24.89点，涨幅为0.39%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13688.75点，比前一交易日上涨155.23点，涨幅为1.15%。

国际油价8日显著下跌。纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌2.88美元，收于每桶88.91美元，跌幅为3.14%；2023年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌2.56美元，收于每桶95.36美元，跌幅为2.61%。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价8日比前一交易日上涨35.5美元，收于每盎司1716美元，涨幅为2.11%。

重磅资讯

1.乘联会：10月乘用车市场零售同比增长7.2%新能源车国内零售渗透率30.2%

乘联会数据显示，10月乘用车市场零售达到186.3万辆，同比增长7.2%，环比减少4.4%；1-10月乘用车市场零售达到1695.2万辆，累计同比增长2.7%。

10月新能源车国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。10月，自主品牌中的新能源车渗透率52.9%；豪华车中的新能源车渗透率13.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.6%。从月度国内零售份额看，10月主流自主品牌新能源车零售份额63%，同比增加2.1个百分点；合资品牌新能源车份额3.9%，同比下降2.5个百分点；新势力份额11.4%，同比下降2.9个百分点；特斯拉份额2.5%，下降1.2个百分点。

国金证券认为，汽零板块深层次驱动力是国产化+自主崛起。目前国内自主品牌在国内市场份额不足50%，在全球市场份额仅11%左右。预计参考日韩汽车产业崛起历史经验，自主品牌份额国内份额有潜力达到80%左右，全球份额有望达到40%左右，成长空间巨大。另外，受益于电动智能车研发迭代加速和成本要求提升，打破了原有汽车供应链固化的格局，各环节国产化将加速，尤其是被动安全、刹车等高认证壁垒领域，国产化空间巨大。

2.北证50新一期调整工作预计11月中旬启动结果将于11月25日前后向市场发布

据中国证券报消息，从权威渠道了解到，根据规则，北证50首发样本股为9月生效样本股，预计将于11月中旬启动下一期定期调整工作，样本股新一期定期调整结果将于11月25日前后向市场发布，12月12日正式生效。值得期待的是，在指数编制方法自带的“新陈代谢”机制下，北交所优质企业将不断纳入指数，为指数后续走势提供强有力的支撑。

3.工信部：降低中小企业数字化转型门槛拓宽中小企业转型融资渠道

工信部办公厅印发中小企业数字化转型指南提出，按照“企业出一点、平台让一点、政府补一点”的思路，降低中小企业数字化转型门槛，有条件的地方可鼓励平台减免转型共性需求支出。发挥地方政府专项资金作用，支持对中小企业转型带动作用明显的“链主”企业和转型成效突出的“链星”中小企业。鼓励金融机构研制面向中小企业数字化转型的专项产品服务，设立中小企业数字化转型专项贷款，拓宽中小企业转型融资渠道。发挥政府引导基金作用，带动社会资本支持中小企业数字化转型服务商做大做强。基于地方中小企业数字化转型实际，优化财税金融、人才培引等政策措施，稳定中小企业转型政策预期。

4.歌尔股份被境外某大客户砍单预计影响营收不超33亿元

11月8日，歌尔股份（002241）公告，公司近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。

据澎湃新闻消息，当天早些时候有市场传闻称，歌尔股份代工的苹果耳机因良率不高，短期订单被调整。传闻还称，歌尔涉嫌良率造假被发现，被客户罚款。

歌尔股份是知名的苹果供应链企业。两位熟悉电子行业的人士均表示，歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPods Pro，主要原因是良率不佳，但不存传闻中的良率造假，甚至被罚款等情况。

另一位果链人士也证实，歌尔股份这次短期订单确实被调整了，但新项目是否与歌尔股份继续合作还未知。与大客户暂停订单巧合的是，一家为歌尔股份招聘的人力资源中介人士透露，歌尔近期不再招聘临时工了，但正式工仍在招聘，不过月薪有所下调。

天风国际证券分析师郭明錤发布研报指出，最新调查显示，苹果关键供应商歌尔股份暂停生产的一款智能声学整机产品可能为AirPods Pro2，歌尔股份暂停生产较可能是因为生产问题，而非需求问题。

郭明錤表示，为填补生产缺口，第一家供应商立讯精密（002475）已扩产，并获得AirPods Pro2所有订单，成为AirPods Pro2的独家组装商；目前尚不清楚歌尔股份何时将恢复生产AirPods Pro2，以及此次事件的影响是否会扩大到其明年的苹果订单或其他苹果产品订单。机构点睛

德邦证券：2022年第四季度新能源汽车板块高景气度仍将维系，短期疫情扰动因素边际趋弱，长期新能源车需求向好趋势不改。从细分赛道看，负极、隔膜、导电剂等赛道供需格局当前偏紧，竞争格局和公司盈利能力较为出色；同时电池厂商在向下游传导成本的机制逐渐见效，叠加部分中游材料价格趋势向下，盈利能力有望持续改善。

开源证券：传统汽车PCB市场具有平均单价低、产品可靠性及稳定性要求高、客户认证周期长的特点。汽车电动化与智能化的趋势下，PCB方案呈现多元化，从传统以4-6层多层板为主的方案向HDI、金属散热基板、厚铜基板、内置元件板等PCB方案演进，单车的PCB用量增加且技术难度上升，车用PCB市场增速逐步摆脱汽车销量周期。

内资PCB厂商将形成两大供应阵营，传统以汽车PCB为主的厂商在车用安全类PCB仍具有先发优势，而新晋厂商将凭借更快的方案解决与适配能力，切入供应链，叠加下游国内本土汽车品牌的需求崛起，有望承接海外的车用PCB供给。建议关注具有车用PCB生产经验及核心客户优势的厂商，焦点公告

赢时胜：拟定增募资不超10.09亿元用于信创项目

众生药业：公司口服抗新型冠状病毒药物存在不确定性

ST大集：与新供销基金拟定下一步投资合作方案并推进协议签署

天地在线：截至目前数字化业务预计产生收入为119.41万元

中来股份：筹划控制权变更，股票停牌

舒泰神（300204）：STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用完成首例受试者给药资金雷达

行业资金流

个股资金流

交易提示