(资料图片仅供参考)
1月12日，交银国际作为全球协调人协助远东国际融资租赁有限公司（“远东租赁”）成功发行6亿元人民币自贸区离岸债券（明珠债），期限3年，票面及发行收益率5.5%。该笔债券是自贸区离岸债开启以来首单融资租赁类企业发行人债券，债券在澳门交易所上市。
本次发行中，交银国际作为全球协调人，一方面与发行人就市场变化保持密切沟通与跟进，另一方面积极准备基石订单，为新年首月窗口的发行以保价保量的基石订单奠定了成功基础。本次发行为明珠债增加了又一优质发行人，也是交银国际与远东租赁在境外债券方面首次合作，后续双方将继续加深业务合作，促进双方互利共赢。
同日，交银国际作为联席簿记管理人协助厦门象屿（600057）集团有限公司增发1.9亿美元高级债券，发行收益率为6.70%，最终发行收益率较初始价格指导大幅收窄40基点。本笔债券为近期中资境外城投债券收窄幅度最大之一，同时也是福建省2023年首笔境外债券。
新年伊始，亚洲债券一级市场呈较为明显的恢复态势，交银国际将继续秉承专业精神，协助更多发行人抓住有利时间窗口，提供全方位债券融资解决方案，实践金融服务实体经济之使命担当。
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