环球消息！致力于成为国内领先金融科技企业，天阳科技向不特定对象发行可转债网上路演

3月22日，天阳宏业科技股份有限公司(简称“天阳科技（300872）”)向不特定对象发行可转换公司债券网上路演在.中证网举行。

天阳科技是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。公司以科技服务为核心，聚焦咨询、金融科技产品、金融IT服务、云计算、运营服务五大业务板块，持续赋能中国金融行业数字化转型。目前天阳科技已经为超过300家金融行业客户提供了相关产品和服务，覆盖政策性银行、国有银行、股份制银行等金融机构，在金融科技领域占据市场领先地位。

对于本次融资计划，天阳科技董事长、总经理欧阳建平在接受记者采访时表示：“随着监管的要求逐步加强以及银行业务变得越来越复杂，银行业对IT系统开放性、易用性、综合性、互动性的要求不断提高，科技已经成为众多银行的战略发展重点，纷纷加大在金融科技上的投入，这为公司带来了巨大的市场机遇。本次募投项目金融业云服务解决方案升级项目、数字金融应用研发项目的建设，正是顺应市场发展趋势和客户需求变化，有助于更好地满足公司‘专业、专注、超越期待’的发展愿景，将推动公司实现成为国内领先金融科技企业的战略目标，为公司新的业务增长提供支撑。”

(相关资料图)

路演嘉宾

天阳科技董事长、总经理欧阳建平

天阳科技副总经理、财务总监张庆勋

天阳科技副总经理、董事会秘书甘泉

国海证券权益业务总部执行董事、新兴信息科技部总经理、保荐代表人张彦忠

国海证券权益业务总部资深经理、保荐代表人任伟鹏

天阳宏业科技股份有限公司发行可转换公司债券网上路演现场

公司概况

天阳科技成立于2003年7月，并于2020年8月在深圳证券交易所创业板上市，是首批创业板注册制企业之一。公司金融科技产品聚焦于银行的关键业务领域及关键创新环节。在战略聚焦下，公司市场排名不断提升。根据赛迪顾问发布的《2021中国银行业IT解决方案市场份额分析报告》，公司总体市场竞争排名第四，其中，在信用卡、交易银行解决方案两个细分市场均位列第一，信用卡解决方案连续三年稳居榜首。同时，在信贷管理系统、风险管理、客户关系管理等解决方案市场，公司亦连续三年位居前三，并在零售、数字化金融、营销、征信监管等众多细分领域具备核心竞争力。

目前，公司在100个城市建立了本地化、专业化的研发和服务团队，还积极部署人工智能、云计算、大数据、移动互联网、分布式计算和区块链等先进金融科技，助力金融机构为大中企业、小微企业以及每个个体提供更优质的金融服务，推动数字化信用社会和普惠金融社会的发展。

中国银行业正在步入一个崭新的金融科技时代，对金融科技的重视程度越来越高，数字化转型的速度也在加快。展望未来，公司表示将始终聚焦主业，稳健经营，增加在技术和产品迭代的研发，抓住金融科技发展机会，不断提升公司的竞争力和市场份额。

发行概况

债券简称：天阳转债

债券代码：123184

发行规模：本次发行9.75亿元可转债

网上申购日：3月23日

票面金额：每张面值为100元，按面值发行

路演问答集锦

问：公司所处行业前景如何？

答：赛迪顾问发布的报告显示，2021年中国银行业IT解决方案市场的整体规模达到479.59亿元，比2020年增长24.7%。预计到2026年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1390.11亿元，2022年到2026年的年均复合增长率为23.55%，整体规模仍保持高速增长状态，行业景气度高。从市场需求看，在IT架构转型、自主创新、金融科技技术升级、严监管以及中台等驱动因素的共同推动下，银行IT解决方案市场需求呈现出旺盛增长态势。

问：公司近几年毛利率下降的原因是什么？

答：2019年、2020年、2021年、2022年1-9月，公司综合毛利率分别为36.06%、35.78%、31.62%和32.80%，公司的毛利主要来自于技术开发及技术服务业务，公司主营业务毛利率总体呈现出下降趋势，主要系随着银行业IT解决方案市场规模的持续增长，公司业务规模实现较快增长，公司员工人数也随之增加，且行业内人才竞争激烈，人工成本上涨，导致营业成本增幅高于营业收入增幅，使得毛利下降。另外，2021年公司中标并承接了多个金额较大的系统集成项目，使得系统集成收入规模有所上升，但该类系统集成项目毛利较低，导致公司2021年综合毛利率较低。公司将通过不断的优化业务结构，实施降本增效措施，改善公司毛利情况。

问：公司的研发投入情况如何？

答：一直以来公司都非常重视研发工作，过去几年的快速发展，也是得益于在产品的创新和研发方面大力投入，公司会继续坚持这样的发展战略。2019年、2020年、2021年、2022年1-9月，公司研发投入分别为1.11亿元、1.44亿元、2.55亿元、2.17亿元，占当期营业收入的比例分别为10.48%、10.93%、14.38%、16.05%。公司在银行IT解决方案领域积累了丰富的产品研发、实施服务和技术创新经验，在部分细分领域提出了完整的一体化行业解决方案并积累了众多的成功案例。未来公司将继续加大研发投入，增强核心竞争力。

问：募投项目的前景如何？

答：金融业云服务解决方案升级项目对公司现有云计算产品技术进行升级与更新，提升产品核心竞争力，提高整体盈利能力，巩固和扩大公司在云服务解决方案市场领域的竞争力；数字金融应用研发项目拟通过对不同研发方向课题的研究，加大研发设备及优秀研发人才的投入，进行大量前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化，保证公司产品技术的领先和新产品的开发，有效提升公司的技术实力。

问：公司未来的战略发展目标是什么？

答：公司将继续深耕金融信息科技服务市场，专注金融IT行业细分领域，围绕“专而精，精而强”的发展理念，通过募投项目的建设，不断增强公司的软件开发能力、自主创新能力，使公司主要产品得到完善升级及新产品实现开发上市。