新益昌拟发不超5.2亿可转债 2021年上市募5亿元

北京4月7日讯 今日，新益昌（688383.SH）股价下跌，截至收盘报129.89元，跌幅1.04%。

昨日晚间，新益昌发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过52,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：新益昌高端智能装备制造基地项目、补充流动资金。

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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

新益昌于同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号），公司由主承销商中泰证券（600918）股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,533,600股，发行价为每股人民币19.58元，共计募集资金499,947,888.00元，坐扣不含税承销和保荐费用30,496,612.72元后的募集资金为469,451,275.28元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年4月23日汇入公司募集资金监管账户。公司本次募集资金净额为442,261,310.97元。

新益昌于2月28日披露的2022年年度业绩快报公告显示，公司2022年度实现营业总收入118,365.59万元，同比下降1.08%；实现归属于母公司所有者的净利润20,309.53万元，同比下降12.46%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18,171.79万元，同比下降17.24%。

新益昌于2022年10月28日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入1,005,545,317.33元，同比增长26.36%；归属于上市公司股东的净利润208,429,548.87元，同比增长32.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润190,706,914.38元，同比增长27.76%；经营活动产生的现金流量净额为-151,202,560.18元。

新益昌2021年4月28日在上交所上市，公开发行股票数量为2553.36万股，发行价格为19.58元/股，保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为林宏金、陈胜可。新益昌本次募集资金总额为5.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.42亿元。

新益昌最终募集资金净额比原计划少1.10亿元。新益昌于2021年4月23日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.52亿元，其中3.11亿元用于新益昌智能装备新建项目，1.21亿元用于新益昌研发中心建设项目，1.20亿元用于补充流动资金。

新益昌本次上市发行费用为5768.66万元，其中保荐机构中泰证券股份有限公司获得保荐及承销费用3249.66万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用1140.00万元，广东信达律师事务所获得律师费用818.87万元。