发行价31.48元/股 同星科技5月15日开启网上申购

5月15日，浙江同星科技（301252）股份有限公司(证券简称“同星科技”，证券代码：301252.SZ)将开启网上申购。公司此次拟公开发行2000万股、发行价格为31.48元/股，对应公司2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为30.33倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率30.35倍(截至2023年5月10日)，低于同行业可比上市公司2022年扣非后静态市盈率的算术平均值37.10倍。

《经济参考报》记者注意到，同星科技在制冷设备领域发展多年，拥有较为丰富的经验和技术积累，具备齐全的产品种类和配套生产能力和完善的客户服务体系，公司此次拟募资2.89亿元投建冷链物流系统环保保换热器及智能模块产业化项目、轻商系统高效换热器产业化项目和研发中心建设项目。

深耕制冷设备相关产品

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招股书披露，同星科技的主营业务为制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管路和制冷单元模块等。在二十余年的发展历程中，公司伴随着国内制冷行业的发展而不断进行产品创新和技术积累，逐步发展成为一家具有一定产品和技术优势的制冷设备相关产品企业。

同星科技的产品应用领域涵盖轻商制冷设备、家用制冷设备、空调、干衣机等领域。目前公司已有翅片式换热器产品逾2,000种，具备年产翅片式换热器600万个的生产能力，能够适应绝大多数轻商领域客户需求。公司与下游知名企业建立了长期合作关系，包括海尔集团、海信集团、美的集团（000333）、LG电子、星崎电机、澳柯玛（600336）、星星冷链、长安汽车集团等。

公司是高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，设有浙江省省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院。截至报告期末(指2022年12月31日)，公司共拥有173项专利，其中发明专利11项，实用新型专利161项，外观设计专利1项。

优势核心技术不断升级改造

长期以来，同星科技依靠创新、创造、创意开展生产经营，形成了一批与主营业务紧密联系、具有一定优势的核心技术，并根据不同的应用场景进行有针对性的研发设计和定制化生产。公司日常经营活动与新技术、新模式、新产业（300832）深度融合。

同星科技核心技术主要基于传热学、工程热力学、制冷原理与设备、力学等通用技术理论，结合多年来的经验总结，不断优化和提升技术水平、变更生产工艺积累形成。截至报告期末，公司已具备核心技术23项，涉及各主要类别产品及生产设备，公司对已掌握的核心技术不断升级改造，持续保持竞争优势。

通过多年的业务实践，同星科技形成了新型制冷剂翅片式换热器、小管径高效翅片式换热器、汽车空调连接管路、制冷单元模块、先进生产组装设备等方面的核心技术，这些核心技术对应的专利覆盖制冷设备领域的结构设计、生产工序等基础工作环节，并与下游核心运用领域紧密结合，有效满足不同客户、不同产品的应用需求。

经营业绩不断提升

凭借对技术研发的高度重视和持续投入，同星科技经过多年的探索与实践积累，已自主掌握的一系列关键核心技术，得以延伸业务链条至干衣机等家用领域，成为报告期内新的收入增长点。

在保持与核心大客户长期稳定合作的同时，同星科技也在不断开发新的市场资源。报告期内各期(指2020年度、2021年度及2022年度)，公司营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率达到26.95%，公司业务发展迅速、经营业绩不断提升。随着研发能力的持续增强，公司产品的市场规模不断扩大，在行业取得了良好的客户口碑和较强的市场影响力。

根据公司披露信息，2023年3月末，同星科技资产总额较2022年末增长7.14%，负债总额较2021年末下降8.85%，基本保持稳定。2023年1-3月，公司营业收入、净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长3.25%、12.06%和9.68%，公司经营业绩稳步增长。