【独家焦点】科大国创拟定增募资不超8.12亿元 股价跌4.91%

北京5月16日讯科大国创（300520）(300520.SZ)今日收报20.73元，跌幅4.91%。

昨晚，科大国创发布2023年度向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币81154.80万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于数据智能平台升级及产业化项目、智慧储能BMS及系统产业化项目、数字营销网络建设项目、补充流动资金。

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本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即74215710股(含本数)。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次向特定对象发行股票的发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次向特定对象发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。

本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起十二个月。

截至预案出具日，科大国创尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案出具日，董永东控制公司27.83%的股份，为科大国创实际控制人。本次向特定对象发行预案增设了对公司控制权的保护条款：本次向特定对象发行股票数量不超过74215710股(含本数)。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前总股本的15.00%，即37107855股(含本数)。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过37107855股(含本数)，超过部分的认购为无效认购。即单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行完成后公司总股本的11.54%。按照本次向特定对象发行股票数量上限74215710股测算，本次发行完成后董永东控制公司21.41%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

科大国创2022年年度报告显示，2022年，科大国创实现营业收入24.00亿元，同比增长39.56%；归属于上市公司股东的净利润-5787.14万元，同比下滑155.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9550.36万元，同比下滑227.17%；经营活动产生的现金流量净额1176.18万元，同比增长105.41%。

科大国创2022年度计提资产减值准备金额为1.14亿元，上期金额为4606.08万元。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-57871356.79元，母公司实现净利润23677296.19元。截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为146308874.98元。鉴于公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，同时综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司发展战略的顺利实施和全体股东的长远利益，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

科大国创2023年第一季度报告显示，2023年一季度，科大国创实现营业收入5.38亿元，同比增长56.83%；归属于上市公司股东的净利润238.30万元，同比下滑89.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-688.28万元，同比下滑168.39%；经营活动产生的现金流量净额-1.72亿元，同比下滑4.26%。